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中信证券:首予卫龙“买入”评级 目标价13港元

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中信证券:首予卫龙“买入”评级 目标价13港元

中信证券:首予卫龙“买入”评级 目标价13港元今天被大家的关注度非常高,为了方便大家了解相关知识,经济参考网为大家准备了完整关于该事情的所有相关内容,大家可以一起来看看具体都是怎么回事吧。

  至诚财经APP获悉,中信证券发布研究报告称,首予卫龙(09985)“买入”评级,目标价13港元。改革叠加疫情之下,预计2022年公司收入持平,计提较多非经费用导致盈利较低2023年提价和改革驱动下有望重回较快增长趋势。辣味休闲食品呈现“大行业、小企业”特征,卫龙已经初步成为跨品类龙头,具备多个领先优势。该行看好其立足辣味,成长为零食行业领军企业。

  报告中称,2022年公司启动全新战略:1)提升产品价格:2022年6月,调味面制品、蔬菜制品等均完成一轮出厂价和终端价的提升,提价幅度20%~30%,旨在①留出更多毛利空间、提升品牌宣传和形象,②对冲成本上涨压力。2)增加品宣费用投入,提升品牌势能。

  3)渠道推进新一轮改革,高线市场采用辅销模式,已在32个城市设立办事处,招聘销售业代帮助经销商拓店和终端服务低线市场采用助销模式,挑选实力经销商,给与费用发展市场。4)推动供应链数智化、自动化,提高公司整体经营效率。预计公司辣味面制品2023年收入同增17%-19%,对应2023-2026年CAGR8%-9%魔芋爽2023年收入同增21%-25%,对应2023-2026年CAGR15%及以上。

  风险因素:公司新品表现不及预期公司渠道改革不及预期食品安全问题行业竞争加剧原材料成本大幅上涨疫情影响超预期公司产能建设进度不及预期渠道串货风险。

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